Ihre Weiterbildung Finanz- und Nachfolgeplanung (KMU) im Überblick

Sie lernen die Inhalte einer sorgfältigen Finanzplanung kennen. Vor dem Hintergrund der Ziele und Risikoneigung eines Anlegers werden sowohl die private als auch die betriebliche Sphäre analysiert. Der Fokus liegt auf den rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensnachfolge – zu Lebzeiten, aber auch im Todesfall. Dabei spielen bei größeren Vermögen neben nationalen Sachverhalten auch grenzüberschreitende Angelegenheiten eine Rolle.

Im Hinblick auf das unternehmerische Vermögen werden Ihnen klassische Gestaltungsfehler vorgestellt, damit Sie Fallstricke vermeiden. Einen Schwerpunkt bildet die steuerliche Optimierung der Vermögensnachfolge. Sie lernen die Mechanismen der erbschaftsteuerlichen Bewertung sowie der Verschonung kennen. Mit diesem Wissen können Sie die Grundstrukturen der steuerlichen Vermögensnachfolge optimal planen – und Ihren Betrieb so für nachfolgende Generationen erhalten.

Inhalte Ihres Studiums Finanz- und Nachfolgeplanung (KMU)

• Geschäftsmodelle und Value Proposition
• Ist-Aufnahme der Vermögensbilanz
• Steuerrechnung (Fallstudie)
• Sollkonzept und Bestimmung der Anlageziele
• Capital- und Asset-Allocation (Fallstudie)
• Maßnahmenplanung, Investmentanalyse und Cash-Flow-Management
• Überwachung und Performance-Analyse
• Vermögensnachfolgeplanung und Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge
• Management von Stiftungen
• Ausgewählte Besteuerungselemente im Kontext der Finanzplanung
• Aktuelle Sonderfälle im Steuerrecht zur Finanz- und Nachfolgeplanung (Fallstudie)

Für wen eignet sich das Studium?

Sie sind Inhaber eines KMU, möchten Ihr Unternehmen an die nächste Generation übergeben und diesen Prozess optimal gestalten.

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